渣叔的儿子独自出去玩耍失踪，随后他来到警局认领一部面部被损毁的尸体，渣叔看了一眼裹尸布下面的尸体，一口咬定这不是自己的儿子，时间来到三年后，为了缓解失去儿子的痛苦，夫妻二人搬了家，随后二人来到一家孤儿院准备领养一个孩子，看着可爱的孩子们，还没做好准备的爱丽感到一阵眩晕，她赶忙跑到院子里透气，却仿佛听到身后传来儿子的声音。
爱丽跟随声响来到地下室，发现了死状凄惨的管理员，警察很快来到，认定管理员是自杀而亡，地下室中还囚禁着一个浑身惨白的小孩儿，小孩儿被一群孩子围堵，他叫小怪，长得很像小怪物，爱丽赶忙抱起小怪，。
最后爱丽放弃了一大堆活泼可爱的孩子，表示要领养小怪，修女院长并不同意这种做法，按照程序来说，来历不明的小怪要先有警察交给收留所处理，夫妻二人只好作罢，没想到小怪不知怎么从警察的车上逃了出来，出现在了爱丽渣叔二人回家的路上，爱丽认为这是命定的缘分，渣叔也只好同意将他领回，小怪刚一到家，猫咪就对小怪发出了敌意，渣叔上楼查看，却发现小怪正恶狠狠地盯着自己。
小怪在睡觉时拿起了儿子最喜欢的玩具，不由得让爱丽将小怪当成了失踪的儿子，并将儿子的名字送给了小怪，次日渣叔发现小怪正在吃生肉上去阻拦，却被他狠狠咬住，渣叔正要教训小怪，却被妻子爱丽一把拦下，爱丽表示他还是个孩子，这都是正常的行为……
警察找到男主，告知了小怪的身世不明，但架不住爱丽喜欢，夫妻二人并没有在意，之后某天晚上，爱丽梦到一个男孩儿在儿子的房间里撕扯着自己的后背，仿佛要蜕变出一个新的生命，爱丽醒来，发现小怪就躺在自己的脚下，在爱丽奇怪的脑回路下，她认定小怪就是失踪的儿子，三人幸福的生活在了一起，夫妻二人也暂时从失子之痛中缓了过来。
晚上他们进行爱的活动。
次日，爱丽发现修女出现在了自己家附近，害怕小怪被带走的她选择立即搬回莫斯科，刚一回去，小怪就在玩球时差点被邻居夫妇撞到，邻居夫妇惊恐的看着小怪十分的恐惧，此时小怪长出了头发，无论是外表还是习惯都越来越像失踪的儿子。
为了让小怪开口说话，渣叔带着他出去和其他孩子玩耍，面对其他孩子的欺负，小怪毫不示弱，一个飞跳就扑到对方身上咬了起来。不过，站在一旁聊天的渣叔并没有看到这一幕。
回到家后，在渣叔给小怪在厕所洗澡的时候，小怪故意撞破自己的额头，这样他的头上，便留下了和爱丽儿子相同的伤疤，随着时间的流逝，小怪的外貌越来越像失踪的儿子，爱丽选择在儿子生日这天为小怪庆生，但烛光勾起了他恐惧的记忆～