小怪狂躁不已，一直认为小怪异常的渣叔带着他来到医院检查，被强行按在仪器上的小怪发出渗人的叫喊，然后检查室里突然停电，看着陷入昏迷的小怪，检查被迫停止，不甘心的渣叔又来到孤儿院查找真相，他再自杀的管理员房中找到了半张报纸，上面记载着管理员甚至消防队时英勇救人的故事，随后，渣叔找到警察，得知了事情的真相，原来20年前，森林旁的房子发生火患。喝醉的屋主向家人锁在了屋内，管理员赶到现场只剩下了一个孩子，这个孩子最后被带到了孤儿院，后来就神秘消失了。一头雾水的男主回到家里，得知了妻子怀孕的消息，二人欣喜若狂，但小怪却变得更加古怪，他开始频繁吓唬爱丽。用小推车撞女主，幸好爱丽每次都有惊无险的躲了过去，此时爱丽对待小怪的态度已然发生了变化，终于在看到小怪撕碎了自己腹中宝宝的照片后，爱丽爆发了，她拉扯着小怪的胳膊又喊又骂，看到爱丽已然不再爱自己，小怪自然不甘示弱，他露出了狰狞的面孔，并饲养了爱丽的胳膊回击，震惊的爱丽查出事情不对，想要送走小怪，可渣叔一听立刻发火怒斥妻子不负责任。
确实，当初爱丽坚持领养行为怪异的小怪，现在小怪看起来好多了，结果妻子却因为怀孕说不要就不要，渣叔显然接受不了这种始乱终弃的行为，并且小怪早已暗中投向了男主的怀抱，突然之间俨然亲父子一般，而爱丽和小怪之间却如同仇敌，看着经常想暗算自己的小怪，爱丽偷着联系警察，准备将他送回孤儿院，没想到在路上，小怪变成了警察死去多年母亲的样子，现在他出车祸领了盒饭，回到家的丈夫得知小怪被带走的消息，赶忙开车去追，却被告知出事的车辆上只有警察一人，失落的渣叔准备打道回府，打开车门，却发现小怪意外出现在了自己的车。他沉浸在失而复得的快乐之中。看着回来的小怪爱丽濒临崩溃，丈夫放下孩子便直奔孤儿院，他从孤儿院孩子们的口中得知了活死人的传闻，在用钱收买孩子闷后，他看到了一段视频，画面中管理员死去多年的妻子死而复生，最后渣叔在修女的口中了解到了事情的真相，管理员的妻子正是修女的妹妹，她约20年前自杀，视频中的女人并不是修女的妹妹，而是管理员从火灾中救回来的孩子，这个孩子正是小怪。原来小怪是一个无性别，无年龄的阴灵，他会变成人们失去了挚爱，视频中的女人正是小怪所变，而一旦小怪感受到被抛弃，便会杀死对方，来到另一边，小怪对女主下了手，当将信将疑的渣叔回到家里，发现女主已然倒在了血泊之中，小怪在一旁淡定的玩着玩具，渣叔将妻子送到医院，腹中的胎儿没能保住，随后，小怪跑到邻居家杀死了邻居夫妇，拿回来渣叔给儿子的手表，他将手表交给渣叔，说自己就是男主失踪的儿子，现在她如约回来了，小怪抽搐着，身体完全变成了男主亲儿子的样子，随后警察赶来，他们在邻居家发现了一段录像，原来渣叔的儿子并不是在玩耍时失踪。而是在回来时被邻居夫妇撞死，为了掩盖罪行，邻居夫妇将儿子毁容并抛尸荒野，渣叔将事情的真相告诉了妻子，原来三年前去认尸，他便知道那是儿子，但怕妻子伤心渣叔才撒了谎，虚弱的妻子听到这个消息，在双重打击之下撒手人寰。渣叔回去喂小怪喝下了安眠药，送他回到了孤儿院，准备让牧师净化引领小怪在咒语中不停地变换着身体，这时我们也得知了他的身世，20年前，刚出生的婴儿被火烧焦，身为巫师的母亲交换了自己的生命，将孩子变成了一个活死人，就这样小怪诞生，并且在世间不停地寻找着爱……